Etats financiers
- 17 Nov 2021
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Etats financiers
- Mis à jour le 17 Nov 2021
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Cette tâche vous permet de suivre les clients pour qui vous devez réaliser une situation de manière régulière. (Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
a) Etapes et fonctionnement
Les étapes qui vous sont expliquées ci-dessous font partie de la configuration par défaut de la tâche.
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".
La tâche est composée de différentes étapes.
1. Situation faite
Cette étape est validée par le document: Autre - situation
2. Situation envoyée
Suite à la validation de l'étape "Situation faite", un e-mail est automatiquement généré pour communiquer à votre client sa situation.
Pour consulter cet e-mail, il vous suffit comme précédemment de rester enfoncé avec votre clique gauche sur l'étape et de lâcher le clique sur le bouton mentionnant l'e-mail "SIT- Etats financiers en attente de validation".
L'e-mail est accompagné de la piéce jointe (Autre - situation).
PS: Comme expliqué dans la partie "Communication", il vous est possible d'envoyer les e-mails pour l'ensemble de vos clients en une fois.
3. Affectations et remarque
Pour terminer, les quatre dernières colonnes reprennent les différentes affectations ainsi qu'une colonne vous permettant de faire des remarques par rapport à la ligne concernée.
Les affectations sont les différents associés, responsables et assistants du dossier (colonnes sur lesquelles vous pouvez appliquer des filtres).
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