Devoir d'information UBO
- 17 Nov 2021
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Devoir d'information UBO
- Mis à jour le 17 Nov 2021
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a) Etapes et fonctionnement
Les étapes qui vous sont expliquées ci-dessous font partie de la configuration par défaut de la tâche.
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".
Plusieurs étapes:
PS: restez enfoncé avec votre clique gauche sur l'étape voulue afin d'effectuer une action
1. Mail envoyé au client
Chaque année au mois de septembre, un e-mail est généré pour chacun de vos clients ayant la tâche activée.
Cet e-mail a pour but d'informer vos clients sur le registre UBO et la nécessité de communiquer les changements éventuels.
Pour consulter cet e-mail, il vous suffit comme précédemment de rester enfoncé avec votre clique gauche sur l'étape et de lâcher le clique sur le bouton mentionnant l'e-mail "UBO - devoir d'information - En attente de validation".
PS: Comme expliqué dans la partie "Communication", il vous est possible d'envoyer les e-mails pour l'ensemble de vos clients en une fois.
2. Affectations et remarque
Pour terminer, les quatre dernières colonnes reprennent les différentes affectations ainsi qu'une colonne vous permettant de faire des remarques par rapport à la ligne concernée.
Les affectations sont les différents associés, responsables et assistants du dossier (colonnes sur lesquelles vous pouvez appliquer des filtres).
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