Comment indexer ses tarifs (Régie, Forfaits et Autres tarifs)

Introduction

FID-Manager vous permet de facilement indexer les différents tarifs que vous facturez à vos clients. Nous allons voir comment indexer facilement les tarifs horaires, les montant des forfaits ou encore les différents frais et débours que vous facturez à vos clients.

Indexation de la régie

Via Facturation > Grille tarifaire, vous pouvez adapter les tarifs horaires appliqué en fonction du collaborateur et des modes de facturation.

Cliquez sur Actions (1) et sélectionnez Exportez sur Excel (2). Après avoir effectués les modifications dans l’Excel téléchargé, cliquez sur Importer pour adapter les tarifs horaires.

Si vous avez utilisez plusieurs grilles tarifaires, répétez l’opération sur l’ensemble des grilles tarifaires que vous souhaitez mettre à jour.

Attention les tarifs horaires seront immédiatement adaptés, et impacteront l’ensemble des prestations non facturées

Indexation des forfaits récurrents

Indexer des forfaits

Via Facturation > Historique des forfaits

Vous retrouvez ici l’ensembles des clients forfaitaires. Vous avez ici la possibilité d’affiner la sélection des clients dont vous souhaitez indexer le forfait à l’aide des différents filtres disponibles (1).

Cliquez ensuite sur Actions > Indexer les forfaits (2) pour indexer les forfaits.

1. Indiquez le pourcentage avec lequel vous désirez indexer le forfait.
2. Indiquez le mois à partir duquel appliquer l’indexation.
3. Nombre de décimales (2 décimales = 125,13 ; 1 décimale = 125,10 ; 0 décimale = 125,00)
4. Indiquez la méthode d’arrondi désirée.
   1. Vers le bas
   2. A la valeur la plus proche
   3. Vers le haut

Terminez en cliquant sur Indexer xx forfait(s).

Vous pouvez également adapter manuellement le montant du forfaits clients par clients en cliquant sur le ligne bleutée (1). Indiquez ensuite la période à partir de laquelle vous désirez appliquer le changement ainsi que le nouveau montant forfaitaire. Terminez en cliquant sur enregistrer.

Supprimer une indexation

Si vous désirez supprimer une indexation précédemment appliquée, sélectionner les forfaits comme précédemment, veuillez tenir compte des points suivants :

La suppression d’une indexation est irréversible

Une fois facturé, il n’est plus possible de la supprimer

Si la seule indexation présente sur la fiche client est le montant défini lors de la création du client, le forfait sera remis à 0 €.

Cliquez sur Actions > Supprimer plusieurs indexations (1) et sélectionnez l’index que vous souhaitez supprimer (2).

Terminez en cliquant sur Enregistrer. 

Indexation des autres tarifs

Frais et débours non récurrents

Via Facturation > Autres tarifs, sélectionnez le frais dont vous souhaitez index montant par défaut (1). Adaptez ensuite le tarif (2) par défaut qui sera dorénavant appliqué lors de l’ajout à un client.

Frais et débours récurrents

Il existe deux méthodes d’indexation

Via Facturation > Autres tarifs,

Vous pouvez indexer les montant des frais et débours qui sont appliqué de manière récurrente aux clients.

Sélectionnez le frais / débours récurrent dont vous souhaitez indexer le montant (1), et cliquez sur Montant par client (facturation récurrent) (2).

Vous pourrez alors en un seule fois adapter le montant du frais / débours pour une sélection de clients (3), ou de manière individuelle (4).

Vue voir tous les clients

Via Clients > Voir tous les clients

Vous pouvez indexer les montants des frais / débours qui sont appliqués de manière récurrente pour une sélection de clients.

Sélectionnez le/les client(s) (1) dont vous souhaitez indexer les frais récurrents, sous le menu « Actions » sélectionnez « Frais et débours récurrents » (2) et sélectionnez ensuite le frais/débours récurrent que vous souhaitez indexer.

Vous pourrez alors en un seule fois adapter le montant du frais / débours pour une sélection de clients (3), ou de manière individuelle (4).

Forfaits non-récurrents

Via Facturation > Autres tarifs

Sélectionnez le forfait non-récurrent (1) dont vous souhaitez indexer le tarif et cliquez sur « Montant forfaitaire » (2). Indiquez ensuite le nouveau montant forfaitaire ainsi que le la période à partir de laquelle celui-ci sera d’application (3) et terminez en cliquant sur « Enregistrer ».

Le montant adapté sera automatiquement d’application dès l'ajout d'un nouveau forfait si la nouvelle période d'indexation est atteinte.