Comment compléter la date d'AG

Introduction

L’enregistrement de la date d’AG, vous permet de pouvoir générer des notifications basées sur celle-ci et de faire apparaître automatiquement la date d’assemblée générale dans des documents ou des e-mails.

Attention que si vous voulez automatiser la date d’AG il est important de modifier cela via les écrans de paramétrage.

Il est possible de renseigner la date d’assemblée générale à partir de de deux écrans.

• La vue voir tous les clients
• La fiche client.

A partir de la vue voir tous les clients

Via Clients > Voir tous les clients

En cliquant sur la tâche « clôture des sociétés » (1), l’écran d’édition s’affiche directement. Nous pouvons alors en cliquant sur indéfini sur l'étape « Date AGO » (2) définir la date d’AG.

Les options suivantes sont disponibles (3) :

• Jour de la semaine : Permet de définir de manière fixe le jour de la semaine et le mois à la laquelle l’AG a lieu.
• Date exacte : Permet de fixer la date exacte à laquelle l’AG a lieu.
• Premier jour ouvrable : Permet de sélectionner le premier jour ouvrable du mois sélectionné.
• Dernier jour ouvrable : Permet de sélectionner le dernier jour ouvrable du mois.
• Avant dernier jour calendrier : Permet de sélectionner l’avant dernier jour calendrier du mois

A partir de la fiche client

A partir de la fiche client sélectionnez la tâche « Clôture des sociétés » (1) et cliquez sur paramètres (2). Vous pouvez maintenant à partir de l’écran d’édition définir, comme expliqué au point précédent la date de l’assemblée générale. (3)

Grâce à cette méthode, la date d’assemblée générale sera automatiquement calculée chaque année.

Modifier exceptionnellement la date d’AG

Pour modifier exceptionnellement la date d’assemble générale, rendez-vous dans l’écran de suivi des tâches. Via Tâches > Clôture des sociétés, sélectionnez la période pour laquelle vous désirez modifier date d’AG la et cliquez sur l’étape Date AGO (1) pour renseigner la date de l’assemblée générale. Celle-ci ne sera alors prise en compte que pour la période sélectionnée.

Attention: Si vous complétez la date via l’écran des tâches vous devrez la compléter chaque année.