Affichage de contrôle
  • 03 Mar 2022
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Affichage de contrôle

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Introduction

Dans votre fiche client, vous avez des champs personnalisés (cadre rouge) qui sont classés dans des catégories de champs personnalisés (flèche rouge).

Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. (Via Clients > Champs personnalisés)

Un affichage de contrôle vous permet d’afficher un tableau récapitulatif pour une catégorie de champs personnalisés pour les trois catégories de client ( Personnes morales – Personnes physiques indépendantes – Personnes physiques).

Les affichages de contrôle sont dans le menu « Tâches » dans la colonne de droite. (cadre rouge). Vous pouvez bien-sûr en activer ou en désactiver.

Mise en place

Pour qu’un affichage de contrôle soit actif, il faut deux choses :

  1. Activer l’affichage de contrôle
  2. Dans la catégorie de champs personnalisés, au moins un champ doit être obligatoire

Via Clients > Champs personnalisés

1. Activer l’affichage de contrôle

 Au niveau de la catégorie, cliquez sur la roue dentée et activez l’affichage de contrôle pour un ou plusieurs types de client.

2. Champ obligatoire

Au niveau du champ, cliquez sur configuration et vous pouvez ensuite indiquer que le champ est obligatoire.

Vous pouvez ensuite retrouver votre affichage de contrôle Via le menu des « Tâches ».

 


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