Acceptation client et ouverture du dossier
  • 17 Nov 2021
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Acceptation client et ouverture du dossier

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Paramétrage spécifique de la tâche

A partir de la fiche client, vous pouvez activer la tâche

Au démarrage de la tâche vous complétez certaines informations (facultatif).

  1. La période de référence
  2. Pourquoi le client cherche un comptable
  3. Date du rendez-vous client (-> ce qui permettra de générer une notification)
  4. Description de l’activité
  5. Reprise d’un dossier ?
  6. Honoraires reprise de dossier
  7. Remarque

Vous pouvez ensuite enregistrer. La tâche est démarrée.

a) Etapes et fonctionnement

Les étapes qui vous sont expliquées ci-dessous font partie de la configuration par défaut de la tâche.
Il est important de savoir que vous pouvez personnaliser ces tableaux de suivi des tâches => Cette personnalisation sera abordée dans la partie des "Paramètres des tâches".

Plusieurs étapes:

Le principe est que lorsqu’un nouveau prospect arrive, vous créez la fiche client dans FID-Manager et ensuite vous démarrez la tâche : « Acceptation client et ouverture du dossier ».

Nous avons découpé la tâche en 3 groupes de colonnes :

- Introduction

- Signalétique

- Administratif

1. Introduction

La partie introduction permet d’y retrouver les informations de base (besoin(s), date rdv, description activité,…)

Mais également l’acceptation client. (voir flèche rouge)

Si vous ouvrez la procédure interne (laissez votre souris enfoncée sur la case et glissez sur la procédure avant de relâcher la souris). Vous pouvez répondre à une série de questions. En fonction de vos réponses certains messages apparaîtront.

 2. Signalétique

Dans cette partie signalétique, le but est de bien remplir la fiche client afin de pouvoir générer correctement les documents principaux qui suivent.

Donc activez les tâches, la facturation et complétez toutes les informations nécessaires au niveau de la fiche client.

Vous pouvez ensuite générer votre lettre de mission et les autres documents à partir de la tâche :

Si vous complétez la date de début de votre tâche ISOC, la date va automatiquement se compléter dans la lettre de reprise pour votre confrère.

3. Administratif

La dernière partie est la partie plus administrative. Avec le suivi de l’activation des mandats, domiciliation bancaire, coda,…

 

Les deux dernières étapes sont « la confirmation reprise du dossier » avec le confrère et l’étape obligatoire « dossier permanent en ordre » qui permet à la tâche d’être complétée (ligne verte)

 



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