3CX

Introduction

3CX est une solution de communication unifiée (VOIP) qui permet de gérer vos appels téléphoniques via Internet, le tout à partir d'une seule plateforme.

La connexion entre 3CX et FID-Manager permet d'ouvrir automatiquement la fiche du client qui appelle.

Configuration de la connexion avec 3CX

Activez l’accès à 3CX

Via Plus > Paramètres des accès logiciels externes (API) > 3CX

Après avoir sélectionné 3CX, cliquez sur ouvrir l'accès (1) et confirmez (2).

Vous recevrez alors un e-mail avec les informations pour établir la connexion.

(1) Le fichier de configuration pour 3CX
-> n'oubliez pas de le télécharger pour faire la configuration
(attention le lien fonctionne uniquement si la personne qui clique sur le lien à un accès à FID-Manager)

(2) Login

(3) MDP

Ensuite accédez à 3CX (attention un accès complet aux paramètres est nécessaire)

Allez dans la console admin de 3CX:

Via Admin (1) > Intégrations (2) > CRM (3)

Cliquez sur ajouter un modèle et chargez le fichier que vous avez précédemment reçu dans le mail avec les données de connexion.

Copiez/collez alors les informations reçues dans le mail:

(1) Dans le champ username indiquez la valeur qui se trouve à côté de login

(2) Dans le champ Password indiquez la valeur qui se trouve à côté de mot de passe.

Terminez pas Sauvegarder.

Configurer du softphone par collaborateur

Selon que vous utilisiez la version WEB/PWA ou le softphone (logiciel installé en local), la configuration sera différente.

Vous retrouverez toutes ces informations dans la page de configuration de l'API 3CX.

Attention à bien respecter les minuscules et les majuscules des informations à compléter.

Utilisation de 3CX

Ouverture du CRM automatique

En fonction de la configuration, en prenant l’appel ou dés la sonnerie, une page qui affiche à quelle fiche client le numéro de téléhone est lié apapraît à l’écran.

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Si le numéro n’est pas connu, vous avez la possibilité de le copier pour aller l’indiquer dans la fiche du client

Attention la fonction de recherche fonctionne uniquement sur le champ Téléphone(s) qui existe en système.

Proposition d’encodage de temps automatique

Vous pourrez les retrouver via le menu Feuilles de temps avec l’icône du téléphone.

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Raccourci du journal d’appel

En cliquant sur l’icône du téléphone, vous pouvez ouvrir le journal d’appel.

Vous pouvez également directement cliquer et appeler un numéro.

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